Kishi e Kai sono due gemelle identiche non separate alla nascita, come tutti gli altri gemelli. Quando Kishi viene uccisa dalla bakekujira, la balena fantasma che infesta il Mare d’Acqua Dolce, Kai è convinta che un legame tanto forte non possa spezzarsimai. Protetta dal leggendario Re Dragone e dalla dea dell’acqua Benzaiten, accetterà di rubare per loro una misteriosa perla magica in cambio dell’anima di sua sorella. Attraversando la natura selvaggia e insidiosa dell’Impero Heiwadai, affronterà una banda di intriganti banditi, un signore della guerra assetato di potere e una legione di subdoli spiriti volpe, scoprendo che tutte le creature magiche delle storie che le hanno raccontato sono reali e che ogni scelta ha una conseguenza.